2、有效利用银行资源。

我在银行驻点已经有近四个月了，但业绩十分不理想。招商银行的服务口碑很好，许多客户都是因为这个原因来到我们这里。如果我能够充分利用这个资源，抓住几个潜在客户，效果会非常好。但是，招商银行和中信建投证券之间的合作关系以及相互之间的回扣合作方式给我带来了一定的压力。然而，我认为与他们保持良好的关系是唯一的解决办法。驻点客户经理的素质直接影响着公司的形象，所以我一直在努力。

3、充分利用关系网络。

通过拉动朋友或朋友介绍客户也是一种很有效的办法。通过朋友介绍朋友，让有投资需求的客户选择我们安信来开户。另外，对于已经在其他券商开通三方存管业务的客户，我会向他们介绍我们公司的服务理念和竞争优势，努力把客户争取过来。

四、下一年度发展目标及本人需要的支持或帮助：

在当今金融产品品种越来越多，客户的投资需求越来越显著的时期，作为一名证券从业人员，为客户提供更贴心的理财服务将是我在职场中立足的根本。因此，我计划在20__年通过学习证券投资分析和期货基础知识来提升我的专业知识。此外，我还计划通过丰富自己的业余生活来拓展营销渠道，加强人际沟通和往来，既能丰富自己的生活，又能对工作的开展有所帮助。

目前市场波动很大，观望的人很多，同行间的竞争也非常激烈。因此，我必须不断学习，丰富自己的专业知识，为客户提供全方位的服务。我将尽一切办法，尽最大努力来做好我的工作。