大家好，今天小编为大家整理了一些有关于年终总结和新年计划书的内容，希望可以对大家有帮助，欢迎各位阅读和下载。

年终总结和新年计划书1

20__年，作为财富中心投资顾问，我在公司和中心年度计划下，全面开展了各项工作指标。我以“以经纪业务为基础，以综合金融业务为突破，以创新改革为抓手”的主导思想为指导，在上级领导的指挥下，得到了同事们和广大客户的支持，在他们的帮助下，取得了良好的业绩。现在，我将对年度工作进行总结，并对20__年的工作进行规划。

首先，我要总结一下去年的工作业绩和成果。

在过去的一年中，我完成了16个现金宝业务推广、30万财富4号任务的销售，以及推广5个融资融券业务客户。其中，最大的客户个人融资额度达到了20__万，并且举办了十多次客户培训课程。我对客户进行了充分全面的了解和分类，根据他们的操作理念将他们划分为激进型、保守型和稳健型。我也根据他们对我的依赖程度将他们分为完全依赖型、半依赖型和不依赖型。这对我的营销工作提供了方向性的指导。对于依赖型的激进型客户，我想方设法将他们发展成做收费账户的客户。对于不依赖型的客户，我偶尔与他们通电话，保持一定的联系，以免让客户忘记我。对于保守型的客户，我努力推荐理财产品给他们。对于一些大客户，我尽量不打扰他们，但每次联系都要给他们留下深刻的印象。即使不谈理财，我也关注他们的兴趣爱好，尽量拉近与他们的距离，并抓住每次可以上门拜访的机会，增强彼此的熟悉度。我为每一个客户建立了档案，并在日常的客户服务过程中抓住一切机会了解客户并更新档案。同时，我熟练掌握了中心新产品和服务支持的渠道和流程，以更好地为客户提供服务。

其次，我要规划和设定今年的工作计划和愿景。

首先，我计划深入探索CRM项目应用系统，包括需求、实施和规划。我将维护投资顾问工作平台和管理系统的建设，并根据投资顾问业务发展需求拟定系统支持方案，编写相关业务系统需求文档。我将与信息技术部及时沟通协商，推进系统功能开发与测试，并收集、监控应用系统运营情况，并对系统进行优化和完善。同时，我将认真做好投资顾问工作平台在营业部的应用推广和培训工作。

其次，我计划研究客户的投资行为和新产品的开发，以满足客户的投资需求。我将本着“用心服务，收获未来”的理念为客户提供服务，并在日常的服务中进一步分析客户情况。同时，我将详细了解产品，发掘产品的特点和优势，并积极推荐适合的产品给需要的客户。我将根据客户的需求，及时满足他们的要求，为客户提供全方位、周到、便捷、高效的服务。

此外，我计划找准位置，发现问题并集中攻克问题，以提高财富中心的文化建设，减少客户误解和投诉。在增加收益的基础上，我将改变思路，注意工作方法，及时沟通、解决问题，以消灭问题的萌芽状态。我将努力在证券开户、资产、经纪营销、理财产品销售、品牌策略以及双融、约定购回交易和股票质押式购回交易等创新业务方面取得新的进步。

最后，我计划积极拓展证券市场营销途径和方法，寻求突破。针对客户的不同情况，我将以客户需求为出发点，为客户提供便利、及时的开户服务，激发他们的投资热情。同时，我将加强理财知识的普及工作，针对客户的需求，定期举办高效率、高质量的投资理财报告会。在之前良好铺垫的基础上，我将继续深耕细作，将营销工作做细、做扎实，作为财富中心业务增长的一个突破口。

总之，我将继续保持旺盛的工作意识，紧密围绕公司和财富中心的年度计划目标，利用整体优势资源，满足客户多层次需求，提升客户服务水平。我将不断总结探索融资融券工作中的心得体会和实践经验，力争使本职工作更上新台阶！

年终总结和新年计划书2

202X年即将结束，我们回顾过去一年的工作，感到非常有意义、有价值、有收获。在这一年里，我们坚持了“为公司节约每一分钱”的理念，成功完成了采购工作的各项任务和年初制定的工作计划。本着“诚信勤奋、开拓创新”的服务宗旨，以及“价格更低、效率更高、质量更好”的要求，我们提高了公司的物资供应保障能力，稳步推进各项工作，并逐渐取得了进步。现将主要工作总结如下：

一、本年度工作取得的成就

1、在内部管理方面，到202X年底，采购部将所有涉及到的资料、文档进行规整保存，如采购申请单、付款申请单、合同等，做到帐物相符，一查就明。

2、与各部门协调上，采购部与配送部及时沟通，应急物品及时购买，避免出现原料缺乏等现象。

3、在业务方面的执行情况上，我们在材料询价方面，力争做到了三家或三家以上报价，并进行多次洽谈报价，力求在价格和质量上寻求最优。在付款方面，与材料经销商及时进行对账、销帐，做到了账账相符，没有出现纰漏。采购部内部每周对账、销帐，金额详细、清楚。

4、在工作作风和劳动纪律遵守情况上，采购部树立了以人为本的工作风格，遵守公司的每一项规章制度，摆正心态，坚持原则，公正处事，工作责任心和工作热情都有了很大提高。在业务方面，分工细化，职责分明，配合密切。手续清晰明了，做到了物清、帐清，提高了透明度。我们的辛勤劳动为企业节省了资金，降低了成本。

5、在采购渠道上，通过一年的努力，我们拥有了成熟完善的采购渠道，保证了材料及时、充足的供应。

6、对待漏货少货的现象，我们采取了及时的补救措施，并在工作中实行订单跟踪，将差错率降到了零。

二、本年度的工作不足

1、采购规范化程度还需进一步提升。采购工作遇到了许多问题，主要是采购计划性不强。我们采购任务中的大部分是临时采购计划，因为没有库存，有时造成供应脱节。审批程序过于复杂，浪费了很多人力和时间，影响了工作效率。采购程序还需要进一步规范，采购效率还有待提高。

2、业务人员的素质还需进一步强化。质量与价格永远是采购工作的核心。采购人员的技术能力和业务水平直接影响到采购工作的质量和效率。我们将为他们提供培训和学习的机会，建立一支专业性强、业务精湛、廉洁高效的采购队伍，更好地为公司生产一线工作服务。

3、供应商的范围还不够广。出于对售后服务响应速度的考虑，部分物资的采购以老客户为主，这在一定程度上影响了企业的效益。我们需要开辟更广泛的供货渠道。

三、努力方向

总结一年的得失，我们要虚心向其他部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学好专业理论知识，不断提高自身的业务素质和管理能力，使本部门工作再上一个新的台阶。要进一步强化敬业精神，加强责任感，对待工作要有高标准、严要求。同时，我们部门还将不断进行阶段性总结，找出差距，评估不足以推动工作。尽力降低成本，提高效率。在新的一年里，我们将团结一致、共同努力，克服困难，争创文明科室，为公司作出更大的贡献。

四、202X年工作思路

明年，我们将按照“行为规范、运作协调、公开透明、廉洁高效”的指导思想，抓住规范和效益，确保全年采购任务顺利完成。在更规范合理的采购前提下，进一步降低采购成本。主要做好以下几个方面的工作：

1、细化采购管理流程。企业管理水平的差异明显体现在流程管理上，流程管理成熟度是衡量企业是否进入规范化的主要标志。我们将细化采购管理流程，全面提高公司的采购管理水平。

2、改进供应商的选择。在选择供应商时，既要避免单一货源，寻求多家供应，又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有效控制采购支出。

3、加强供应商档案管理。建立供应商产品信息数据库，将供应商资质材料、往来函件和产品质量证明等重要档案交公司存档，并复印留底。同时建立重要货物供应商信息的数据库，以便在需要时能随时找到相应的供应商，获取可靠的供应商产品或服务的规格性能及其他方面的信息。

4、采购员根据采购申请单提前询价。明年，我们公司加工厂区将建设完成并开始试运行投产，还有后续盐井的开发。在这方方面面，我们需要大量的物资、仪器和材料。我们将提前对这些物资进行询价，做好市场调研。不仅要保证生产，还要降低成本，减少公司的支出。

通过以上努力，我们相信在新的一年里，我们将能够更好地管理采购工作，为公司的发展做出更大的贡献。

年终总结和新年计划书3

本人自任职人力资源方面工作以来，负责整个公司员工的入职、离职、转正、奖惩等相关人事手续办理以及每月员工的考勤管理、薪资变动手续，人事档案管理、绩效评估执行等一系列人力资源工作。在过去的半年里，我在公司领导及各位同事的支持与帮助下，努力要求自己，按照公司的要求，较好地完成了自己的本职工作。现在我就对我在__年下半年的工作向各位领导做如下汇报：

一、人员的招聘与配置：

这一年是公司高速发展的一年，也是公司人员流动较为频繁的一年，在这一年里，公司的空缺岗位多，人员需求多，要求员工到岗时间紧迫，因此我在招聘工作中花费了较多的时间与精力：20__年度下半年，我共面试了200余名求职者，面试合格后留用了51名员工，目前仍有33人在职。在子站方面，我共招聘了33名员工，目前仍有30人在职。为了更好地管理人员，我还制定了子站人员岗位编制、子站岗位说明书等。

二、员工的绩效管理：

我制定了员工跟踪评估表，对试用期员工每月进行一次测评，由上级领导、评级同事和下级员工共同评分，根据其试用期的综合情况，给予领导参考该员工是否达到公司的转正要求；对母站和子站的各主管级以上员工进行了360度人事测评，为年薪制员工绩效工资的发放提供了依据。

三、薪酬福利：