大家好,今天小编为大家整理了一些有关于年终总结和新年计划书的内容,希望可以对大家有帮助,欢迎各位阅读和下载。
年终总结和新年计划书1
20__年,作为财富中心投资顾问,我在公司和中心年度计划下,全面开展了各项工作指标。我以“以经纪业务为基础,以综合金融业务为突破,以创新改革为抓手”的主导思想为指导,在上级领导的指挥下,得到了同事们和广大客户的支持,在他们的帮助下,取得了良好的业绩。现在,我将对年度工作进行总结,并对20__年的工作进行规划。
首先,我要总结一下去年的工作业绩和成果。
在过去的一年中,我完成了16个现金宝业务推广、30万财富4号任务的销售,以及推广5个融资融券业务客户。其中,最大的客户个人融资额度达到了20__万,并且举办了十多次客户培训课程。我对客户进行了充分全面的了解和分类,根据他们的操作理念将他们划分为激进型、保守型和稳健型。我也根据他们对我的依赖程度将他们分为完全依赖型、半依赖型和不依赖型。这对我的营销工作提供了方向性的指导。对于依赖型的激进型客户,我想方设法将他们发展成做收费账户的客户。对于不依赖型的客户,我偶尔与他们通电话,保持一定的联系,以免让客户忘记我。对于保守型的客户,我努力推荐理财产品给他们。对于一些大客户,我尽量不打扰他们,但每次联系都要给他们留下深刻的印象。即使不谈理财,我也关注他们的兴趣爱好,尽量拉近与他们的距离,并抓住每次可以上门拜访的机会,增强彼此的熟悉度。我为每一个客户建立了档案,并在日常的客户服务过程中抓住一切机会了解客户并更新档案。同时,我熟练掌握了中心新产品和服务支持的渠道和流程,以更好地为客户提供服务。
其次,我要规划和设定今年的工作计划和愿景。
首先,我计划深入探索CRM项目应用系统,包括需求、实施和规划。我将维护投资顾问工作平台和管理系统的建设,并根据投资顾问业务发展需求拟定系统支持方案,编写相关业务系统需求文档。我将与信息技术部及时沟通协商,推进系统功能开发与测试,并收集、监控应用系统运营情况,并对系统进行优化和完善。同时,我将认真做好投资顾问工作平台在营业部的应用推广和培训工作。
其次,我计划研究客户的投资行为和新产品的开发,以满足客户的投资需求。我将本着“用心服务,收获未来”的理念为客户提供服务,并在日常的服务中进一步分析客户情况。同时,我将详细了解产品,发掘产品的特点和优势,并积极推荐适合的产品给需要的客户。我将根据客户的需求,及时满足他们的要求,为客户提供全方位、周到、便捷、高效的服务。
此外,我计划找准位置,发现问题并集中攻克问题,以提高财富中心的文化建设,减少客户误解和投诉。在增加收益的基础上,我将改变思路,注意工作方法,及时沟通、解决问题,以消灭问题的萌芽状态。我将努力在证券开户、资产、经纪营销、理财产品销售、品牌策略以及双融、约定购回交易和股票质押式购回交易等创新业务方面取得新的进步。
最后,我计划积极拓展证券市场营销途径和方法,寻求突破。针对客户的不同情况,我将以客户需求为出发点,为客户提供便利、及时的开户服务,激发他们的投资热情。同时,我将加强理财知识的普及工作,针对客户的需求,定期举办高效率、高质量的投资理财报告会。在之前良好铺垫的基础上,我将继续深耕细作,将营销工作做细、做扎实,作为财富中心业务增长的一个突破口。
总之,我将继续保持旺盛的工作意识,紧密围绕公司和财富中心的年度计划目标,利用整体优势资源,满足客户多层次需求,提升客户服务水平。我将不断总结探索融资融券工作中的心得体会和实践经验,力争使本职工作更上新台阶!
年终总结和新年计划书2
202X年即将结束,我们回顾过去一年的工作,感到非常有意义、有价值、有收获。在这一年里,我们坚持了“为公司节约每一分钱”的理念,成功完成了采购工作的各项任务和年初制定的工作计划。本着“诚信勤奋、开拓创新”的服务宗旨,以及“价格更低、效率更高、质量更好”的要求,我们提高了公司的物资供应保障能力,稳步推进各项工作,并逐渐取得了进步。现将主要工作总结如下:
一、本年度工作取得的成就
1、在内部管理方面,到202X年底,采购部将所有涉及到的资料、文档进行规整保存,如采购申请单、付款申请单、合同等,做到帐物相符,一查就明。
2、与各部门协调上,采购部与配送部及时沟通,应急物品及时购买,避免出现原料缺乏等现象。
3、在业务方面的执行情况上,我们在材料询价方面,力争做到了三家或三家以上报价,并进行多次洽谈报价,力求在价格和质量上寻求最优。在付款方面,与材料经销商及时进行对账、销帐,做到了账账相符,没有出现纰漏。采购部内部每周对账、销帐,金额详细、清楚。
4、在工作作风和劳动纪律遵守情况上,采购部树立了以人为本的工作风格,遵守公司的每一项规章制度,摆正心态,坚持原则,公正处事,工作责任心和工作热情都有了很大提高。在业务方面,分工细化,职责分明,配合密切。手续清晰明了,做到了物清、帐清,提高了透明度。我们的辛勤劳动为企业节省了资金,降低了成本。
5、在采购渠道上,通过一年的努力,我们拥有了成熟完善的采购渠道,保证了材料及时、充足的供应。
6、对待漏货少货的现象,我们采取了及时的补救措施,并在工作中实行订单跟踪,将差错率降到了零。
二、本年度的工作不足
1、采购规范化程度还需进一步提升。采购工作遇到了许多问题,主要是采购计划性不强。我们采购任务中的大部分是临时采购计划,因为没有库存,有时造成供应脱节。审批程序过于复杂,浪费了很多人力和时间,影响了工作效率。采购程序还需要进一步规范,采购效率还有待提高。
2、业务人员的素质还需进一步强化。质量与价格永远是采购工作的核心。采购人员的技术能力和业务水平直接影响到采购工作的质量和效率。我们将为他们提供培训和学习的机会,建立一支专业性强、业务精湛、廉洁高效的采购队伍,更好地为公司生产一线工作服务。
3、供应商的范围还不够广。出于对售后服务响应速度的考虑,部分物资的采购以老客户为主,这在一定程度上影响了企业的效益。我们需要开辟更广泛的供货渠道。
三、努力方向
总结一年的得失,我们要虚心向其他部门学习工作和管理经验,借鉴好的工作方法,努力学好专业理论知识,不断提高自身的业务素质和管理能力,使本部门工作再上一个新的台阶。要进一步强化敬业精神,加强责任感,对待工作要有高标准、严要求。同时,我们部门还将不断进行阶段性总结,找出差距,评估不足以推动工作。尽力降低成本,提高效率。在新的一年里,我们将团结一致、共同努力,克服困难,争创文明科室,为公司作出更大的贡献。
四、202X年工作思路
明年,我们将按照“行为规范、运作协调、公开透明、廉洁高效”的指导思想,抓住规范和效益,确保全年采购任务顺利完成。在更规范合理的采购前提下,进一步降低采购成本。主要做好以下几个方面的工作:
1、细化采购管理流程。企业管理水平的差异明显体现在流程管理上,流程管理成熟度是衡量企业是否进入规范化的主要标志。我们将细化采购管理流程,全面提高公司的采购管理水平。
2、改进供应商的选择。在选择供应商时,既要避免单一货源,寻求多家供应,又要保证所选供应商承担的供应份额充足,以获取供应商的优惠政策,降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量,又能有效控制采购支出。
3、加强供应商档案管理。建立供应商产品信息数据库,将供应商资质材料、往来函件和产品质量证明等重要档案交公司存档,并复印留底。同时建立重要货物供应商信息的数据库,以便在需要时能随时找到相应的供应商,获取可靠的供应商产品或服务的规格性能及其他方面的信息。
4、采购员根据采购申请单提前询价。明年,我们公司加工厂区将建设完成并开始试运行投产,还有后续盐井的开发。在这方方面面,我们需要大量的物资、仪器和材料。我们将提前对这些物资进行询价,做好市场调研。不仅要保证生产,还要降低成本,减少公司的支出。
通过以上努力,我们相信在新的一年里,我们将能够更好地管理采购工作,为公司的发展做出更大的贡献。
年终总结和新年计划书3
本人自任职人力资源方面工作以来,负责整个公司员工的入职、离职、转正、奖惩等相关人事手续办理以及每月员工的考勤管理、薪资变动手续,人事档案管理、绩效评估执行等一系列人力资源工作。在过去的半年里,我在公司领导及各位同事的支持与帮助下,努力要求自己,按照公司的要求,较好地完成了自己的本职工作。现在我就对我在__年下半年的工作向各位领导做如下汇报:
一、人员的招聘与配置:
这一年是公司高速发展的一年,也是公司人员流动较为频繁的一年,在这一年里,公司的空缺岗位多,人员需求多,要求员工到岗时间紧迫,因此我在招聘工作中花费了较多的时间与精力:20__年度下半年,我共面试了200余名求职者,面试合格后留用了51名员工,目前仍有33人在职。在子站方面,我共招聘了33名员工,目前仍有30人在职。为了更好地管理人员,我还制定了子站人员岗位编制、子站岗位说明书等。
二、员工的绩效管理:
我制定了员工跟踪评估表,对试用期员工每月进行一次测评,由上级领导、评级同事和下级员工共同评分,根据其试用期的综合情况,给予领导参考该员工是否达到公司的转正要求;对母站和子站的各主管级以上员工进行了360度人事测评,为年薪制员工绩效工资的发放提供了依据。
三、薪酬福利: