下面小编整理了年终总结及来年工作计划内容，欢迎阅读参考，希望能帮助到大家。

年终总结及来年工作计划1

20__年，作为财富中心投资顾问，我在公司和中心年度计划下，全面开展了各项工作指标。我以“以经纪业务为基础，以综合金融业务为突破，以创新改革为抓手”的主导思想为指导，在上级领导的指挥下，得到了同事们和广大客户的支持，在他们的帮助下，取得了良好的业绩。现在，我将对年度工作进行总结，并对20__年的工作进行规划。

首先，我要总结一下去年的工作业绩和成果。

在过去的一年中，我完成了16个现金宝业务推广、30万财富4号任务的销售，以及推广5个融资融券业务客户。其中，最大的客户个人融资额度达到了20__万，并且举办了十多次客户培训课程。我对客户进行了充分全面的了解和分类，根据他们的操作理念将他们划分为激进型、保守型和稳健型。我也根据他们对我的依赖程度将他们分为完全依赖型、半依赖型和不依赖型。这对我的营销工作提供了方向性的指导。对于依赖型的激进型客户，我想方设法将他们发展成做收费账户的客户。对于不依赖型的客户，我偶尔与他们通电话，保持一定的联系，以免让客户忘记我。对于保守型的客户，我努力推荐理财产品给他们。对于一些大客户，我尽量不打扰他们，但每次联系都要给他们留下深刻的印象。即使不谈理财，我也关注他们的兴趣爱好，尽量拉近与他们的距离，并抓住每次可以上门拜访的机会，增强彼此的熟悉度。我为每一个客户建立了档案，并在日常的客户服务过程中抓住一切机会了解客户并更新档案。同时，我熟练掌握了中心新产品和服务支持的渠道和流程，以更好地为客户提供服务。

其次，我要规划和设定今年的工作计划和愿景。

首先，我计划深入探索CRM项目应用系统，包括需求、实施和规划。我将维护投资顾问工作平台和管理系统的建设，并根据投资顾问业务发展需求拟定系统支持方案，编写相关业务系统需求文档。我将与信息技术部及时沟通协商，推进系统功能开发与测试，并收集、监控应用系统运营情况，并对系统进行优化和完善。同时，我将认真做好投资顾问工作平台在营业部的应用推广和培训工作。

其次，我计划研究客户的投资行为和新产品的开发，以满足客户的投资需求。我将本着“用心服务，收获未来”的理念为客户提供服务，并在日常的服务中进一步分析客户情况。同时，我将详细了解产品，发掘产品的特点和优势，并积极推荐适合的产品给需要的客户。我将根据客户的需求，及时满足他们的要求，为客户提供全方位、周到、便捷、高效的服务。

此外，我计划找准位置，发现问题并集中攻克问题，以提高财富中心的文化建设，减少客户误解和投诉。在增加收益的基础上，我将改变思路，注意工作方法，及时沟通、解决问题，以消灭问题的萌芽状态。我将努力在证券开户、资产、经纪营销、理财产品销售、品牌策略以及双融、约定购回交易和股票质押式购回交易等创新业务方面取得新的进步。

最后，我计划积极拓展证券市场营销途径和方法，寻求突破。针对客户的不同情况，我将以客户需求为出发点，为客户提供便利、及时的开户服务，激发他们的投资热情。同时，我将加强理财知识的普及工作，针对客户的需求，定期举办高效率、高质量的投资理财报告会。在之前良好铺垫的基础上，我将继续深耕细作，将营销工作做细、做扎实，作为财富中心业务增长的一个突破口。

总之，我将继续保持旺盛的工作意识，紧密围绕公司和财富中心的年度计划目标，利用整体优势资源，满足客户多层次需求，提升客户服务水平。我将不断总结探索融资融券工作中的心得体会和实践经验，力争使本职工作更上新台阶！

年终总结及来年工作计划2

2xx9即将过去，20xx眨眼即到。在这年关时候回望整年，不论在工作还是生活，有进步也有挫折，有得有失。一起工作的同事离职的、外调的、新进的都有，生活得继续，工作要进步，对自身的工作在年底做一个盘点，看自己学到了多少，总结了多少经验。

纵观自己的工作历程，从刚进公司的毛头小伙子，在公司的培养下走到接管计划物流部门工作，学习到了很多东西，接触到以前未曾有过的经历和处世方式，从内向少言到能对各部门进行沟通交流，从做事懒散到能端正自己的工作态度，把握公司给予的机会充实自己，感觉到自己从出校门以来的成长，也从众多日常工作中发现自身的错误和不足，找到自己需要加强、需要请教的方面在工作中、生活中强化学习。就计划物流部门日常工作中，反映出来的问题较多，需要改进、完善的东西很多：

1、部门员工的工作职责不明确，员工对自身的工作了解片面，对整个部门工作没有整体的概念。

造成的原因：因新进时候的培训不到位，日常工作中自身的态度不端正，不主动去学习和强化自身，部门负责人监管工作不到位，未能及时指正及强化其工作职责范围。在新的年度，对新进的员工要明确的规范职责，对相关工作步骤，报表的审核加强。

2、部门制度执行力度不到位，没有按制度的约束和规范员工的日常工作行为。

造成员工责任感不强，工作态度不端正。在今后的工作中需强化办公室工作行为准则的执行，对工作期间懒散的行为作出处罚和改正。

3、部门间对接、沟通不流畅。

工作流程的规范化，对接手续的正规化、严谨化不够，作为承外启内的部门，工作流程、手续的严谨，才能保证工作的顺利和流畅，在新的年度，对不按时、不按章的工作行为提出惩罚和指正规范，加强对计划物流部门报表的准确率，及时率的强化，为所需部门提供精准及时的数据，积极的响应市场需求。

4、员工自身素养不高，对工作的态度和责任感不强。

需要组织强化员工对工作事项的学习和了解，对公司结构，产品结构、客户结构进行强化学习，加强员工的工作技能和工作能力。

在新的一年，公司进入高速发展时段，对员工的工作素养也会有新的考验，自身在新的年度要有更大的进步，有更好的工作经验和更热诚的工作情绪，才能胜任更多的工作，才能有更好的工作效率。需要加强的地方有很多：

1、学习管理的方法，做好部门负责人的工作，对部门工作的引导和监督，做好跟其他部门沟通交流工作，加强自身的管理能力，多请教多做多思考，做事情要有计划有原则。

2、以身作则，对公司制度流程严格遵守，做好自身的工作，树立管理威信，能灵活快捷的处理各种工作事项，加强自身的沟通能力，对内沟通，对外引导，提升部门工作效率。

3、学以致用，在工作中进步强化处理各种突发事件的处理，对自身的言辞，措辞要言之有物，对事件的评论要有根有据有说服力。

在新的年度，新的气象，公司部门个人共同进步，共同收获。

20xx年即将过去，20xx年眨眼即到。回首过去一年，无论是工作还是生活，都经历了进步和挫折，有所得也有所失。在工作中，有同事离职、外调和新进的，生活还在继续，工作也要不断进步。在年底，我们需要对自己的工作进行盘点，看看自己学到了多少，总结了多少经验。

回顾自己的工作历程，从刚进入公司的毛头小伙子到接管计划物流部门的工作，我学到了很多东西。我接触到了以前未曾有过的经验和处世方式，从内向少言到能够与各部门进行沟通交流，从做事懒散到能够端正自己的工作态度。我把握了公司给予的机会，充实了自己，感觉到了自己从出校门以来的成长。同时，我也从众多日常工作中发现了自身的错误和不足，找到了需要加强、需要请教的方面，并在工作和生活中进行了学习。在计划物流部门的日常工作中，反映出了很多需要改进和完善的问题：

1、部门员工的工作职责不明确，员工对自身的工作了解片面，对整个部门工作没有整体的概念。

造成这个问题的原因是新进员工时的培训不到位，日常工作中自身的态度不端正，没有主动去学习和强化自己。同时，部门负责人对工作职责范围的监管也不到位，未能及时指正和强化。在新的年度，我们需要明确规范职责，加强对相关工作步骤和报表的审核。

2、部门制度执行力度不到位，没有按照制度约束和规范员工的日常工作行为。

这导致员工的责任感不强，工作态度不端正。在今后的工作中，我们需要加强办公室工作行为准则的执行，对工作期间懒散的行为进行处罚和改正。

3、部门间的对接和沟通不流畅。

工作流程的规范化、对接手续的正规化和严谨化都不够。作为承外启内的部门，工作流程和手续的严谨是保证工作顺利和流畅的关键。在新的年度，我们需要对不按时、不按章的工作行为进行惩罚和指正，加强计划物流部门报表的准确率和及时率，为所需部门提供精准及时的数据，积极响应市场需求。

4、员工自身素养不高，对工作的态度和责任感不强。

我们需要组织强化员工对工作事项的学习和了解，加强对公司结构、产品结构和客户结构的学习，提升员工的工作技能和能力。

在新的一年，公司进入高速发展时期，对员工的工作素养也会有新的考验。在新的年度，我们需要有更大的进步，有更好的工作经验和更热诚的工作情绪，才能胜任更多的工作，才能提高工作效率。需要加强的地方还有很多：

1、学习管理的方法，做好部门负责人的工作，对部门工作进行引导和监督，与其他部门进行沟通交流，加强自身的管理能力，多请教、多做、多思考，做事情要有计划和原则。

2、以身作则，严格遵守公司制度流程，做好自身的工作，树立管理威信，能够灵活快捷地处理各种工作事项，加强自身的沟通能力，在内部沟通和外部引导中提升部门工作效率。