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年终工作总结及工作计划1

20__年，作为财富中心投资顾问，我在公司和中心年度计划下，全面开展了各项工作指标。我以“以经纪业务为基础，以综合金融业务为突破，以创新改革为抓手”的主导思想为指导，在上级领导的指挥下，得到了同事们和广大客户的支持，在他们的帮助下，取得了良好的业绩。现在，我将对年度工作进行总结，并对20__年的工作进行规划。

首先，我要总结一下去年的工作业绩和成果。

在过去的一年中，我完成了16个现金宝业务推广、30万财富4号任务的销售，以及推广5个融资融券业务客户。其中，最大的客户个人融资额度达到了20__万，并且举办了十多次客户培训课程。我对客户进行了充分全面的了解和分类，根据他们的操作理念将他们划分为激进型、保守型和稳健型。我也根据他们对我的依赖程度将他们分为完全依赖型、半依赖型和不依赖型。这对我的营销工作提供了方向性的指导。对于依赖型的激进型客户，我想方设法将他们发展成做收费账户的客户。对于不依赖型的客户，我偶尔与他们通电话，保持一定的联系，以免让客户忘记我。对于保守型的客户，我努力推荐理财产品给他们。对于一些大客户，我尽量不打扰他们，但每次联系都要给他们留下深刻的印象。即使不谈理财，我也关注他们的兴趣爱好，尽量拉近与他们的距离，并抓住每次可以上门拜访的机会，增强彼此的熟悉度。我为每一个客户建立了档案，并在日常的客户服务过程中抓住一切机会了解客户并更新档案。同时，我熟练掌握了中心新产品和服务支持的渠道和流程，以更好地为客户提供服务。

其次，我要规划和设定今年的工作计划和愿景。

首先，我计划深入探索CRM项目应用系统，包括需求、实施和规划。我将维护投资顾问工作平台和管理系统的建设，并根据投资顾问业务发展需求拟定系统支持方案，编写相关业务系统需求文档。我将与信息技术部及时沟通协商，推进系统功能开发与测试，并收集、监控应用系统运营情况，并对系统进行优化和完善。同时，我将认真做好投资顾问工作平台在营业部的应用推广和培训工作。

其次，我计划研究客户的投资行为和新产品的开发，以满足客户的投资需求。我将本着“用心服务，收获未来”的理念为客户提供服务，并在日常的服务中进一步分析客户情况。同时，我将详细了解产品，发掘产品的特点和优势，并积极推荐适合的产品给需要的客户。我将根据客户的需求，及时满足他们的要求，为客户提供全方位、周到、便捷、高效的服务。

此外，我计划找准位置，发现问题并集中攻克问题，以提高财富中心的文化建设，减少客户误解和投诉。在增加收益的基础上，我将改变思路，注意工作方法，及时沟通、解决问题，以消灭问题的萌芽状态。我将努力在证券开户、资产、经纪营销、理财产品销售、品牌策略以及双融、约定购回交易和股票质押式购回交易等创新业务方面取得新的进步。

最后，我计划积极拓展证券市场营销途径和方法，寻求突破。针对客户的不同情况，我将以客户需求为出发点，为客户提供便利、及时的开户服务，激发他们的投资热情。同时，我将加强理财知识的普及工作，针对客户的需求，定期举办高效率、高质量的投资理财报告会。在之前良好铺垫的基础上，我将继续深耕细作，将营销工作做细、做扎实，作为财富中心业务增长的一个突破口。

总之，我将继续保持旺盛的工作意识，紧密围绕公司和财富中心的年度计划目标，利用整体优势资源，满足客户多层次需求，提升客户服务水平。我将不断总结探索融资融券工作中的心得体会和实践经验，力争使本职工作更上新台阶！

年终工作总结及工作计划2

回顾20__年还存在的问题，有以下5点：

1、仓库产品的实际数量跟erp数量还没能够完全准确的对上数。

2、返修货的处理还不得当，经常拖欠客户的，导致给客户留下售后服务不到位的印象。

3、产品的摆放比较混乱。积压库存的产品，

4、与总公司洽谈还不到位。包装跟一些产品价格还没洽谈好。

5、自己的能力跟素质不够高。

对于这5点存在问题，将会在下一年计划尽快解决：

1、对于实际库存与erp账面库存的问题，我会采用”一帐一人一事”的方法解决这个问题。

2、返修货问题，我会与总公司有关部门协商。洽谈，尽快将这个问题落实解决。

3、产品的摆放，接下来新的一年里我会尽量跟北京办事处这边的人员沟通，使得这边仓库整洁规范。这个问题解决之后。对于库存方面会更好。可以方便清楚的知道哪些产品销量大，库存不足，哪些产品积压库存。对于积压库存产品还是较少的，我会及时每月请点一遍，如有积压库存产品，我会及时与总公司有关部门协商，或者与北京部这边的销售人员协商，想办法清理掉这些产品。

4、产品价格方面跟一些产品包装问题，我会多跟总公司有关部门沟通，公司产品价格的升降能够争取在第一时间知道，将新的信息传达给北京部的销售员，使得公司产品的销量更好！

5、对于自己能力的问题。我会虚心讨教，自己在业余时间报读一些培训班。加强锻炼，让自己自身的能力得到提高。素质也能够进一步提高！

我的计划主要分为两大部分：

1、财务方面。

（1）继续做好我天天的`日常工作，手工帐跟电脑帐，

（2）20__年的应收账款把握的不是很好。这一年我会把严，尽量的避免风险。

（3）及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结。

（4）做好办事处职工的工资、补助的统计汇总，做好工资、补助的发放工作。另外。我现在在这边已经稳定下来了。我在打算报读一些培训班。加强一下，到时假如条件不答应的话，我也会买一些书来自己自习！

2、仓库的治理。

刚接手的时候是有点茫然。有了几个月的锻炼，虽然有了好转，但是现在还是不完善。

下一年：

（1）我将做到及时填写建立产品分类帐，核准产品等，做到帐目清楚，可查。发现问题及时汇报，改正。达到了帐物一致。

（2）库存方面。尽量做到不积压太多的库存！因为经常有客户反映我们总是缺货，所以这一年，我会跟总公司那边协商，避免缺货现象发生！

（3）认真登记出库入库产品数量，避免库存数量发生混乱！凯哥也有两年多的仓库治理经验。不懂的我会多向他讨教，争取把北京仓治理好，同样也希望各位销售员能够配合我。共同把北京办事处做好！

我主要的计划就这些。另外我还会协助销售员共同完成销售目标。总之。大家一起努力，将北京办事处做到更好！在不久的将来。北京办事处一定会比其他部门成长的更加快！

回顾20__年，我们仍然面临以下5个问题：

1、我们的仓库产品的实际数量与erp数量仍然无法完全准确地对应。

2、我们处理返修货物的方式仍然不得当，经常拖欠客户，给客户留下了售后服务不到位的印象。