首先，让我们来看一下去年的工作业绩和成果。

全年完成现金宝业务推广16个，销售财富4号任务30万，融资融券业务推广客户5个。其中，大的客户个人融资额度达20__万，举办客户培训课程达十多次。我对客户进行了充分全面的了解和分类，从操作理念上分成激进型、保守型、稳健型；从依赖程度上分为完全依赖型、半依赖型、不依赖型。这些分类对我的营销工作起到了方向性的指导作用。

针对依赖型的激进型客户，如果操作不好，因其能承担一定的风险，我就想方设法将其发展成做收费账户的客户。对于不依赖型的客户，我偶尔通通电话，保持一定的联系，不让客户忘记我。对于保守型客户，我努力将理财产品推荐给他们。对于一些大客户，平时不方便打扰，每次联系都要给他们留下深刻的印象。即使不聊理财，我也关注他们的兴趣爱好，谈话尽量拉近距离，并抓住每次可以上门的机会去加强熟悉度。我为所服务的每一个客户都建立了档案，在平时的客户服务过程中抓住一切机会了解客户，更新档案。同时，我熟练掌握中心新产品和服务支持的渠道和流程，以便更好地为客户服务。

接下来，让我们来看看今年的工作计划和愿景。

首先，我计划深入探索CRM项目应用系统的需求、实施和规划，维护投资顾问工作平台和管理系统的建设。我将根据投资顾问业务发展需求拟定系统支持方案，并编写相关业务系统需求文档。我将与信息技术部及时沟通协商，推进系统功能开发与测试。同时，我还将收集、监控应用系统运营情况，并对系统进行优化完善。我还将认真做好投资顾问工作平台在营业部的应用推广及培训工作。

其次，我计划研究客户的投资行为和新产品的开发，以使客户的投资需求得到充分满足。我将本着“用心服务，收获未来”的理念服务客户，并在平时的服务中进一步做好对客户情况的分析。同时，我将详细了解产品，发掘产品的特点和优势，并将合适的产品积极推荐给需要的客户。我将想客户之所求，急客户之所需，排客户之所忧，为客户提供全方位、周到、便捷、高效的服务。

此外，我计划找准位置，发现问题和集中攻克问题，以提高财富中心的文化建设，减少客户误解与投诉。在增加收益的基础上，我将率先改变思路，注意工作方法，及时沟通、解决问题，把问题消灭在萌芽状态。我将力争在证券开户、资产、经纪营销、理财产品销售、品牌策略及双融、约定购回交易，股票质押式购回交易等创新业务方面取得新的进步。

最后，我计划积极拓展证券市场营销途径和方法，寻求突破。我将针对客户具体情况的不同，以客户需求为出发点，为他们开户提供便利、及时的服务，激发他们的投资热情。同时，我还将加强理财知识的普及工作，并针对客户的需求，定期举办高效率、高质量的投资理财报告会。在利用前期良好铺垫的基础上，我将继续深耕细作，把营销工作做细、做扎实，作为财富中心业务增长的一个突破口。

总之，在继续保持旺盛的工作意识下，我将紧密围绕公司和财富中心的年度计划目标，利用整体优势资源，满足客户多层次需求，提升客户服务水平，不断总结探索融资融券工作中的心得体会和实践经验，力争促使本职工作更上新台阶！

2023工作总结和2024年工作计划5

随着时间的推移，我已经在百旺工作了一年。回顾过去的14年工作经验，我希望在今年更好地发现自己，完善自我。通过领导和同事们的帮助和关心，我清楚地认识到了自己在工作中的不足之处，并且从中学到了很多东西，使我在工作方面有了很大的提升。下面是我对去年工作的总结：

一、工作总结：

1、严格按照公司的管理制度进行资金管理，杜绝浪费和不正常的开支。

2、按照规定认真收取营业款项，并在核对无误后存入公司指定账户。同时与总部出纳进行核实。

3、严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金和支票进行双重复核，以确保准确无误开出收据，并及时将现金存入银行。

4、严格执行借款手续，并按时催收各专柜的租金、水电费和其他相关费用。按照规定和流程结清前一天的借款，并负责保险柜、印章和空白收据及发票的保管。

5、坚持以财务规章制度为准，严格审核凭证。凭证上必须有经手人和相关领导的签字才能给予支付，对不符合手续的凭证不付款。

6、根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其他应发放的经费发放工作。

7、坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错。及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。

8、配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密。每天下班前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。

9、做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。

二、20xx年的工作计划：

1、吸取去年的教训和经验，进一步完善自己的工作。

2、严格执行本职工作制度，发挥财务控制和监督的作用。

3、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

4、加强与上级领导的沟通，将分内的工作做好。

5、完成领导临时交办的其他工作。

以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断将所学知识与实践相结合的过程。在未来的工作和学习中，我将继续努力和拼搏，度过充实、喜悦和收获的一年。

在此，我要特别感谢公司领导和同事们在工作和生活中给予我的支持和关心。这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚地表示感谢！

2023工作总结和2024年工作计划6

时光如白驹过隙，转眼间我们送走了20__年迎来了崭新的20__年。作为公司的新人，我为能成为企业的一员感到自豪，为我的岗位感到光荣和骄傲。在同事和领导的帮助下，我已经成长为一名胜任出纳工作的员工。现在，我想对过去这一个月的工作做出总结，并制定20__年的工作计划。

在领导的正确引导下，我在和同事们的团结协作和相互帮助中，较好地完成了下半年的各项工作任务。在思想政治和品德修养方面，我严格遵守内务条令，按时出勤，充分利用工作时间。我坚守岗位，在需要加班的情况下，能够按时加班加点完成工作。我爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。我积极主动地学习专业知识，工作态度端正，认真负责地对待每一项工作。我任劳任怨，不计较个人得失，积极参加单位组织的各项政治学习，并积极要求自己上进。

作为出纳，我在财务部门的工作岗位上，负责现金的管理和收支，银行业务办理及结算，现金及银行日记账的登记和财务核对，以及手写支票工资及奖金的核对和发放。回顾这一个月的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作。首先，在领导的帮助下，我更了解了出纳岗位的各种制度和日常工作流程，学到了很多工作中的知识，使我在出纳工作上更加熟练。同时，我充分认识到在出纳这个工作岗位上必须坚持原则，责任重于泰山，要有“工作岗位没有高低之分，只有分工不同”的工作意识，这样才能更好地完成本职工作，体现人生价值。

作为出纳，我在收付、反映和监督等方面尽到了自己应尽的职责。在过去的几个月里，我不断改善工作方式和方法，顺利地完成了以下工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向主管会计核对现金与账目。一旦发现金额不符，我能够及时反映并处理。

2、及时回收单位各项收入，开出收据，并及时回收现金存入银行。

3、根据各部门和个人提供的依据，有条不紊地完成了职工工资和其他应发放的经费的发放工作。

4、坚持财务手续，严格审查，对不符合手续的凭证不予付款。

回顾检查自身存在的问题，我发现在专业领域的学习不够。我的理论基础、专业知识和工作方法还存在一定的欠缺。针对以上问题，下半年的努力方向和工作计划如下：

1、加强理论学习，进一步提高工作效率。通过学习相关专业知识，虚心请教领导和同事，增强分析问题和解决问题的能力。参加会计的再教育学习，提高自己的专业技能。