目前，我们的营业部需要从根本上转变经营模式，将营业部转变成真正的营销客户中心。因此，我们的服务工作变得至关重要。

我们营业部的基金销售工作已经历了八个年头，期间积累了千余基金客户及上亿的基金资产。为了更好地服务这些客户，我们需要挖掘他们的潜力，盘活他们的基金资产。

我们计划每季度举办特色基金投资俱乐部会议，每次会议都安排一个主题来吸引客户参加。在会议中，我们将以基金投资的实例进行分析，并解答客户对于自己持有基金的疑问。同时，我们会提供基金短语点评，让客户及时了解自己账户中的基金，并采取必要的赎回措施。

在每次会议前，我们会设计针对性的调查问卷。会议结束后，我们会及时梳理调查问卷，了解客户的内在需求，并予以解决。

目前，我们的基金销售工作遇到了瓶颈，我们必须转变思路，化危机为机遇，将自身能够做好的事情做到，通过自己的努力带领营业部的基金销售走出瓶颈。

2、整理基金客户名单，改进基金服务模式

为了更好地服务基金客户，我们需要细化手中客户名单。我们将手中的客户分为重点客户（资产大且经常购买基金）、核心客户（偶尔购买基金）和普通客户（持有套牢基金）。对于重点客户，我们每次沟通前会打印基金持仓明细，并根据营业部的基金短语评论与客户保持两周一次的电话沟通；对于核心客户，我们会根据营业部的基金短语评论，每月进行一次电话沟通；对于普通客户，我们会将每月的基金短语评论寄送给客户，并每月进行部分客户的沟通工作。

3、注重融资融券业务学习，发展融资融券客户

随着券商竞争的激烈，发展新业务的赢利模式也变得必不可少。因此，今年融资融券新业务也成为了我们营业部重点考核的目标之一。

为了达成这个目标，我们每天下午收盘后会利用半个小时的时间学习融资融券业务及柜台操作流程。当遇到融资融券开户需求时，我们需要掌握实际的开户流程，尽快分担开户柜员的压力。在6月30日之前，我们计划完成两个融资融券客户的开户指标。

作为营业部的一员，我们必须学习融资融券业务，发展融资融券客户，为营业部的发展做出自己的贡献。

4、团队成员互相支持，携手努力共创佳绩

我们希望团队成员能够和谐共处，通过各项业务的学习和回答员工提出的疑难问题，相互支持和帮助，共同学习和成长。

作为营业部的一员，我们虽然渺小，但也能够发挥自己的长处。在基金业务学习中，我们要把握基金的特点，找出基金的卖点，并安排让“基智团”成员轮流主持学习，从而提高每位成员的研究能力、组织能力和演讲能力。

总结：

通过回顾过去的工作，我们取得了一定的成绩。在新的季度中，我们将继续努力，增强基金客户的服务工作，改进基金服务模式，注重融资融券业务学习，发展融资融券客户，并且团队成员将互相支持，共同努力，创造更好的工作成绩。

2024年工作总结和计划范文简短6

20__年即将过去，回首一年来的工作，感慨颇深。时光如梭，不知不觉中来瑞和物业工作已一年有余了。在我看来，这是短暂而又漫长的一年。短暂的是我还没来得及掌握更多的工作技巧与专业知识，时光就已流逝；漫长的是要成为一名优秀的客服人员，今后的路还很漫长。

回顾当初来瑞和物业应聘客服岗位的事就像发生在昨天一样，不过如今的我已从当初懵懂的学生变成了肩负重要工作职责的瑞和一员，对客服工作也由陌生变得熟悉。

很多人不了解客服工作，认为它很简单、单调、甚至无聊，不过是接下电话、做下记录、没事时上上网罢了。其实不然，要做一名合格、称职的客服人员，需具备相当的专业知识，掌握一定的工作技巧，并要有高度的自觉性和工作责任心，否则工作上就会出现许多失误、失职。前台是整个服务中心的信息窗口，只有保持信息渠道的畅通才能有助于各项服务的开展。客服人员不仅要接待业主的各类报修、咨询、投诉和建议，更要及时地对各部门的工作进行跟进，对约修、报修的完成情况进行回访。为提高工作效率，在持续做好各项接待记录的同时，前台还要负责各项资料的统计、存档，使各种信息储存更完整，查找更方便，保持原始资料的完整性，同时使各项工作均按标准进行。

下面是我这一年来的主要工作内容：

1. 按照要求，对业主的档案资料进行归档管理，发生更改及时做好跟踪并更新；

2. 对业主的报修、咨询及时进行回复，并记录在业主信息登记表上；

3. 业主收房、入住、装修等手续和证件的办理以及业主资料、档案、钥匙的归档；

4. 对于业主反映的问题进行分类，联系施工方进行维修，跟踪及反馈；

5. 接受各方面信息，包括业主、装修单位、房产公司、施工单位等信息，在做好记录的同时通知相关部门和人员进行处理，并对此过程进行跟踪，完成后进行回访；

6. 资料录入和文档编排工作。对公司的资料文档和有关会议记录，认真做好录入及编排打印，根据各部门的工作需要，制作表格文档，草拟报表等；

7. 新旧表单的更换及投入使用；

8. 完成上级领导交办的其他工作任务。

在完成上述工作的过程中，我学到了很多，也成长了不少。工作中的磨砺塑造了我的性格，提升了自身的心理素质。对于我这个刚刚步入社会，工作经验还不够丰富的人而言，工作中难免会遇到各种各样的阻碍和困难。幸运的是在公司领导和同事们的大力帮助下，让我在遇到困难时敢于能够去面对，敢于接受挑战，性格也逐步沉淀下来。在瑞和物业我深刻体会到职业精神和微笑服务的真正含义。所谓职业精神就是当你在工作岗位时，无论你之前有多辛苦，都应把工作做到位，尽到自己的工作职责。所谓微笑服务就是当你面对客户时，无论你高兴与否，烦恼与否，都应以工作为重，急客户所急，始终保持微笑，因为我代表的不单是我个人的形象，更是公司的形象。

在这一年来的工作中我深深体会到了细节的重要性。细节因其“小”，往往被人轻视，甚至被忽视，也常常使人感到繁琐，无暇顾及。在瑞和的每一天，我都明白细节疏忽不得，马虎不得；不论是拟就通知时的每一行文字，每一个标点，还是领导强调的服务做细化，卫生无死角等，都使我深刻的认识到，只有深入细节，才能从中获得回报；细节产生效益，细节带来成功。

工作学习拓展了我的才能，当我把上级交付每一项工作都认真努力的完成时，换来的也是上级对我的支持与肯定。前两天刚制作完毕的圣诞、元旦小区布置方案是我自己做的第一个方案，当该方案得到大家的一致认可后，心中充满成功的喜悦与对工作的激情。至于接下来宣传栏的布置还有园区标识系统和春节小区的布置方案，我都会认真负责的去对待，尽我所能把它们一项一项的做好。

在20__年这全新的一年里，我要努力改正过去一年里工作中的缺点，不断提升自己，着重加强以下几个方面的工作：

1. 自觉遵守公司的各项管理制度；

2. 努力学习物业管理知识，提高与客户交流的技巧，完善客服接待流程及礼仪；

3. 加强文案制作能力，拓展各项工作技能，如学习PHOTOSHOP、coreldraw软件的操作等；

4. 进一步改善自己的性格，提高对工作耐心度，更加注重细节，加强工作责任心和工作积极性；

5. 多与各位领导、同事们沟通学习，取长补短，提升自己各方面能力，跟上公司前进的步伐。

很幸运能加入瑞和物业这个优秀的团队，瑞和的文化理念，客服部的工作氛围都不自觉地感染着我、推动着我。让我可以在工作中学习，在学习中成长，也确定了自己努力的方向。此时此刻，我的最大目标就是力争在新一年工作中挑战自我、超越自我，与公司一起取得更大的进步！

2024年工作总结和计划范文简短7