工作总结和计划范文模板7

一、20xx年第一季度工作总结

在费老师的指导下，我们在基金销售改革工作方面取得了实质性的进展。我们按部就班地进行了每季度重点基金投资策略报告、每月基金短语评价、基金对账单、季度定投基金投资策略报告、每周基金时事短信发送、基金发行信息短信发送等工作。

在3月份，我们在银华90基金的销售过程中，做到了及早安排、统一学习、互相竞争。最终，我们在本次基金销售中取得了500多万的成绩，排名公司第五名。

在工作中，我每天下班回到家后会安排十五分钟的时间来回顾一天工作中的得失。我会发现工作中的薄弱点，并对存在的问题进行思考，设法提出可行性方案，并在次日进行及时解决。

二、20xx年第二季度工作计划

1、增强基金客户的服务工作

目前，我们的营业部需要从根本上转变经营模式，将营业部转变成真正的营销客户中心。因此，我们的服务工作变得至关重要。

我们营业部的基金销售工作已经历了八个年头，期间积累了千余基金客户及上亿的基金资产。为了更好地服务这些客户，我们需要挖掘他们的潜力，盘活他们的基金资产。

我们计划每季度举办特色基金投资俱乐部会议，每次会议都安排一个主题来吸引客户参加。在会议中，我们将以基金投资的实例进行分析，并解答客户对于自己持有基金的疑问。同时，我们会提供基金短语点评，让客户及时了解自己账户中的基金，并采取必要的赎回措施。

在每次会议前，我们会设计针对性的调查问卷。会议结束后，我们会及时梳理调查问卷，了解客户的内在需求，并予以解决。

目前，我们的基金销售工作遇到了瓶颈，我们必须转变思路，化危机为机遇，将自身能够做好的事情做到，通过自己的努力带领营业部的基金销售走出瓶颈。

2、整理基金客户名单，改进基金服务模式

为了更好地服务基金客户，我们需要细化手中客户名单。我们将手中的客户分为重点客户（资产大且经常购买基金）、核心客户（偶尔购买基金）和普通客户（持有套牢基金）。对于重点客户，我们每次沟通前会打印基金持仓明细，并根据营业部的基金短语评论与客户保持两周一次的电话沟通；对于核心客户，我们会根据营业部的基金短语评论，每月进行一次电话沟通；对于普通客户，我们会将每月的基金短语评论寄送给客户，并每月进行部分客户的沟通工作。

3、注重融资融券业务学习，发展融资融券客户

随着券商竞争的激烈，发展新业务的赢利模式也变得必不可少。因此，今年融资融券新业务也成为了我们营业部重点考核的目标之一。

为了达成这个目标，我们每天下午收盘后会利用半个小时的时间学习融资融券业务及柜台操作流程。当遇到融资融券开户需求时，我们需要掌握实际的开户流程，尽快分担开户柜员的压力。在6月30日之前，我们计划完成两个融资融券客户的开户指标。

作为营业部的一员，我们必须学习融资融券业务，发展融资融券客户，为营业部的发展做出自己的贡献。

4、团队成员互相支持，携手努力共创佳绩

我们希望团队成员能够和谐共处，通过各项业务的学习和回答员工提出的疑难问题，相互支持和帮助，共同学习和成长。

作为营业部的一员，我们虽然渺小，但也能够发挥自己的长处。在基金业务学习中，我们要把握基金的特点，找出基金的卖点，并安排让“基智团”成员轮流主持学习，从而提高每位成员的研究能力、组织能力和演讲能力。

总结：

通过回顾过去的工作，我们取得了一定的成绩。在新的季度中，我们将继续努力，增强基金客户的服务工作，改进基金服务模式，注重融资融券业务学习，发展融资融券客户，并且团队成员将互相支持，共同努力，创造更好的工作成绩。

工作总结和计划范文模板8

在20__年中，我们坚决贯彻__厂家的政策。为了提升销售业绩，我们学习并制定了销售话术，明确了公司产品的核心竞争优势，并与市场部共同策划宣传公司和品牌形象。通过在广播电台、报刊杂志等各媒体上投放广告，我们逐渐提高了在太原市场的知名度。此外，我们也通过发短信等方式与客户进行沟通，累计发送了三万余条短信。在团队建设方面，我们制定了销售人员考核标准、销售部运行制度、工作流程和团队文化等。这些都是我们工作中做得比较好的方面。然而，在其他方面我们还存在很大的差距。

从销量上看，我们的工作并不出色，销售业绩非常不理想。虽然存在一些客观因素，但我们在其他方面的做法也存在很大的问题。目前，我们销售部存在以下几个主要问题需要解决：

1. 销售人员的积极性不高，缺乏主动性，常常表现出懒散的态度。

2. 对客户关系的维护不到位。销售顾问的客户留资率、基盘客户和回访量都很低。每个销售顾问每天拜访的客户数量有限，手中的意向客户也很少。这导致销售顾问的基盘客户数量非常有限，活动邀约客户的效果也很不理想，有些活动甚至无法进行。

3. 沟通不够深入。销售人员在与客户沟通的过程中，无法清晰地传达我们公司产品的情况，也不能充分了解客户的需求和意图。对客户提出的问题和要求不能迅速作出反应和正确处理。在被拒绝之后，没有进行二次追踪也是一个致命的失误。

4. 缺乏明确的工作目标和详细的计划。销售人员没有养成总结和计划的习惯，工作时间没有合理分配，工作局面混乱等问题导致工作效率低下。

5. 销售人员的素质和业务知识不高。个别业务员存在素质低下、顽固不化的恶习，工作责任心和计划性不强，业务能力和形象还有待提高。这会长期影响公司的形象和声誉。

针对以上问题，我们制定了以下工作计划：

1. 建立一支熟悉业务、高素质、高效率且相对稳定的销售团队。销售团队是企业的根本，只有通过高素质高效率的销售人员，才能提高销量并将保险、上户、装潢等附加值提升到一个新的水平。在明年的工作中，我们将重点组建一支和谐、高效率的销售团队。

2. 完善销售制度，建立一套明确系统的管理办法。销售管理是企业的难题，为了让销售人员发挥主观能动性，提高责任心和工作效率，我们将完善销售管理制度，强化销售人员的执行力。

3. 提高销售人员的素质和业务能力。我们将培养销售人员发现问题、总结问题的能力，提高他们在工作中的综合素质和业务能力。

4. 建立新的销售模式和渠道。我们将制定和完善保险和装潢的销售模式，并开拓新的销售渠道，充分利用公司现有资源，做好店内销售、电话销售、邀约销售和车展销售等之间的配合。

5. 顾全大局，服从公司战略。在做出决策时，我们将更多考虑公司领导的意见和决策，遵守领导对各项业务的处理方式。在工作中出现分歧时，我们将静下心来互相协商解决，不断总结经验教训，发挥自身优势，改正不足，以身作则。我们相信，只要我们勤奋工作，以高标准要求自己，就一定能够实现更高、更新的发展。

总之，我认为公司明年的发展离不开全体员工的综合素质、公司的战略方针、厂家的政策支持以及个人的努力。提高执行力、建立一支强大的销售团队和良好的工作习惯是我们工作的关键。我们销售部在20__年充满信心和决心，将努力为公司再创新的辉煌！

工作总结和计划范文模板9

20__年即将过去，回首一年来的工作，感慨颇深。时光如梭，不知不觉中来瑞和物业工作已一年有余了。在我看来，这是短暂而又漫长的一年。短暂的是我还没来得及掌握更多的工作技巧与专业知识，时光就已流逝；漫长的是要成为一名优秀的客服人员，今后的路还很漫长。