在费老师的指导下，我们在基金销售改革工作方面取得了实质性的进展。我们按部就班地进行了每季度重点基金投资策略报告、每月基金短语评价、基金对账单、季度定投基金投资策略报告、每周基金时事短信发送、基金发行信息短信发送等工作。

在3月份，我们在银华90基金的销售过程中，做到了及早安排、统一学习、互相竞争。最终，我们在本次基金销售中取得了500多万的成绩，排名公司第五名。

在工作中，我每天下班回到家后会安排十五分钟的时间来回顾一天工作中的得失。我会发现工作中的薄弱点，并对存在的问题进行思考，设法提出可行性方案，并在次日进行及时解决。

二、20xx年第二季度工作计划

1、增强基金客户的服务工作

目前，我们的营业部需要从根本上转变经营模式，将营业部转变成真正的营销客户中心。因此，我们的服务工作变得至关重要。

我们营业部的基金销售工作已经历了八个年头，期间积累了千余基金客户及上亿的基金资产。为了更好地服务这些客户，我们需要挖掘他们的潜力，盘活他们的基金资产。

我们计划每季度举办特色基金投资俱乐部会议，每次会议都安排一个主题来吸引客户参加。在会议中，我们将以基金投资的实例进行分析，并解答客户对于自己持有基金的疑问。同时，我们会提供基金短语点评，让客户及时了解自己账户中的基金，并采取必要的赎回措施。

在每次会议前，我们会设计针对性的调查问卷。会议结束后，我们会及时梳理调查问卷，了解客户的内在需求，并予以解决。

目前，我们的基金销售工作遇到了瓶颈，我们必须转变思路，化危机为机遇，将自身能够做好的事情做到，通过自己的努力带领营业部的基金销售走出瓶颈。

2、整理基金客户名单，改进基金服务模式

为了更好地服务基金客户，我们需要细化手中客户名单。我们将手中的客户分为重点客户（资产大且经常购买基金）、核心客户（偶尔购买基金）和普通客户（持有套牢基金）。对于重点客户，我们每次沟通前会打印基金持仓明细，并根据营业部的基金短语评论与客户保持两周一次的电话沟通；对于核心客户，我们会根据营业部的基金短语评论，每月进行一次电话沟通；对于普通客户，我们会将每月的基金短语评论寄送给客户，并每月进行部分客户的沟通工作。

3、注重融资融券业务学习，发展融资融券客户

随着券商竞争的激烈，发展新业务的赢利模式也变得必不可少。因此，今年融资融券新业务也成为了我们营业部重点考核的目标之一。

为了达成这个目标，我们每天下午收盘后会利用半个小时的时间学习融资融券业务及柜台操作流程。当遇到融资融券开户需求时，我们需要掌握实际的开户流程，尽快分担开户柜员的压力。在6月30日之前，我们计划完成两个融资融券客户的开户指标。

作为营业部的一员，我们必须学习融资融券业务，发展融资融券客户，为营业部的发展做出自己的贡献。

4、团队成员互相支持，携手努力共创佳绩

我们希望团队成员能够和谐共处，通过各项业务的学习和回答员工提出的疑难问题，相互支持和帮助，共同学习和成长。

作为营业部的一员，我们虽然渺小，但也能够发挥自己的长处。在基金业务学习中，我们要把握基金的特点，找出基金的卖点，并安排让“基智团”成员轮流主持学习，从而提高每位成员的研究能力、组织能力和演讲能力。

总结：

通过回顾过去的工作，我们取得了一定的成绩。在新的季度中，我们将继续努力，增强基金客户的服务工作，改进基金服务模式，注重融资融券业务学习，发展融资融券客户，并且团队成员将互相支持，共同努力，创造更好的工作成绩。

2024年工作总结以及工作计划3

我于6月25日正式入职资产管理公司，至今已经度过了9个工作日。

在刚入职的几天里，领导并没有给我安排特别复杂的工作任务。6月25日和26日，我主要跟随芬姐介绍了公司的内部架构和分工，并安排我跟随老员工去巡场。在巡场过程中，老员工向我介绍了很多商家的信息。作为一个刚刚开始工作的新人，我对环境不太熟悉，主要是吸收和融入接收到的信息。

在6月29日到7月5日的这一周里，我对工作有了更深入的了解。主要从事以下工作：

1. 继续跟随老员工巡场，逐渐熟悉并能够顺利根据领导的指示找到商铺的位置，也逐渐能够独自巡场。

2. 根据芬姐的安排，向各位商家发放经营情况调查表，宣传“商家直邮优惠促销活动”。尽管听起来很简单，但在实施过程中遇到了一些问题。

最初，由于不熟悉创意生活城的商铺位置，独自寻找已经营业的商家就像走迷宫一样，花费了很多时间。但正是通过反复摸索，我对创意生活城的了解更加深入。

在向商家发放问卷并宣传活动后，大部分商家都非常热情，并表示积极响应活动。然而，也有一些商家的反应让我有些不知所措。比如，达芙妮和小苑服饰店的服务员态度不友好，直接要求我不要与他们交谈，而是直接向总公司汇报。

另外，在发放问卷的时候，我明确告诉商家第二天下午会回收问卷。虽然商家都表示没问题，并表示会与老板沟通填写调查表，但当我在约定时间去回收时，只有一半的商家填好了调查表，其他商家要么表示忘了填，要么表示无法联系到老板。

这些意料之外的情况让我吸取了教训：在与商家沟通时，要强调问题的严重性，引起商家足够的重视。

从发放问卷到宣传活动，再到回收问卷和统计结果，我花费了三个工作日的时间。一件听起来很简单的事情，实际上让我付出了很多精力，这让我明白一个道理：说和做是不一样的，说起来永远比做起来简单，而做起来永远比说起来实际。

以后，我会努力多做事情。

3. 进行电话接待和现场接待。老员工非常热心地给我指导和帮助，让我很快学会了有礼貌地接待，并尽快了解招商的最新动态，能够自如地向客人介绍。

4. 协助东哥清点消费券。最近一周，很多商家送来了大量的消费券，所以清点和核对的工作比较重要。我协助东哥进行了这项工作。

5. 为在会客区咨询或休息的客人端茶递水，及时清理和更新报架上的报纸。刚开始工作时，我没有意识到这也是工作的一部分。但芬姐是一个细心、体贴的领导，她给予了我很多指导和提点。通过她，我学到了很多东西。虽然这些看似小事，但实际上能给商户或普通客户带来温暖和贴心的感觉。虽然只是举手之劳，但对客户来说，却是一种关怀备至的表现。

6. 跟随芬姐去旅行社参加会议，认识了一些旅行社的同事。虽然大家在会议上讲粤语，我几乎听不懂，但我相信这只是暂时的，以后我会听得懂的。

7. 协助芬姐进行展贸中心的清点交接工作。

8. 制作新的食堂就餐表。在制作过程中，芬姐要求尽善尽美，给了我很深的触动。以后我会跟着芬姐好好学习，做事一定不能抱着“还可以”的想法去做，一定要“要做就做到最好”。

9. 完成领导随机安排的一些小事情，如复印、打印、传真、给商家发放小通知等。学校里学到的很多东西与社会脱节，但在短短几天的工作中，在同事们的帮助下，我学会了如何使用复印机、打印机、传真机，以及如何转接电话到分机号、制作复杂的Excel表格等。这些小事情让我感到自己在一点点进步。