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保险公司年终工作总结及工作计划1

根据省公司和保监局的筹建批复文件精神，我司自_月份开始筹建至_月_日正式挂牌开业，至今各项工作都已步入正轨，公司发展初见规模。正式开业以来，在省公司总经理室的正确领导下，在市委、市政府及社会各界的大力支持下，我司员工以拓荒者的勇气，团结拼搏，攻艰克难，取得了骄人的战绩，至_月中旬累计完成签单保费_万元，全面完成了省公司下达的各项任务目标。这些成绩验证了我司的“特别能吃苦，特别能战斗”的公司精神。

一、深入开展市场调查，制定积极的筹建方案

为确保筹建工作的顺利进行，公司筹备组在成立伊始就认真开展市场调查，根据省保监局和总公司、省分公司的要求，筹备组结合市场情况和自身工作实际，制定了筹建日程安排表，将筹建工作细化到每一个工作日，并在公司职场的选址、装修以及筹备经费的预算、机构设置和人员招聘、培训等工作均提出了详细的工作计划和实施方案，做到筹备工作目标明确，措施具体，协调一致，落实到位。并在此基础上制定了筹建方案和未来中心支公司发展的总体经营思路和目标，用以指导整个筹建工作的正常开展。在筹备组的努力下，公司的筹建工作得到了市委、市政府的关心和支持。由于各项计划、措施安排得当，公司于_月份顺利通过保监局的验收并批准开业。

二、紧紧抓住“第一要务”，牢固树立发展意识

公司从筹建伊始就将发展的观念深入到每位热爱保险加盟公司的员工心中。对于新进入我市保险市场的新公司，如何在激烈、甚至无情的市场竞争中占有一席之地，并实现超常规、跨越式的发展，是摆在我们每一位员工面前的当务之急。公司领导班子统一思想，以省公司提出的2xx年业务发展思路作为我们切入市场的指导思想，多次召开员工会议，统一思想，集思广益。大家群策群力，出点子想办法，细分、研究市场，一旦找准突破口后便制定详细周密攻关计划，领导班子靠前指挥，打好每一个攻坚战。

在发展直销业务和个人代理业务的同时，__公司总经理室还十分重视业务发展渠道的建设，努力构建多渠道，全方位的保险产品的销售网络。通过积极努力，我司在较短的时间内就与__银行、__银行、__银行、__银行等签定了兼业代理合作协议，为今后的银行代理业务的全面快速发展奠定了良好的基础。

三、坚持“两手抓，两手都要硬”的原则，使公司管理与发展齐头并进

管理是企业永恒的主题，制度是管理到位的保证。成功的企业源自卓越的管理，卓越的管理源于优异的制度。为了保证中支公司开业后，各项工作能够有条不紊的开展，做到有章可循，在筹建期间我们就对总、省公司制定的《内控制度》进行了细化，并结合当地具体情况制定了一系列管理制度，并按上级公司“集约化经营、规范化管理、程序化运行、标准化运作、优质化服务、制度化建设”的管理模式搭建管理平台，牢固树立“管理无小事，管理就是生产力”思想，正确处理好加快发展与加强企业管理的矛盾，提出了向管理要效益的口号。

全体员工上下一致，充分发挥了每个人的主观能动性，认真执行各项政策法规和业务流程。公司在狠抓市场发展、开拓的同时，也积极做好员工的队伍建设、管理、培训工作，从政治思想素质及业务技能等多方面入手，努力提高每个员工爱岗敬业的主人翁思想，在培训中使他们充分了解中华保险的条款体系、市场战略方针、企业文化精神、业务发展思路等。

20xx我们共举办各类业务培训4次，参加人数达180人/次，通过集中培训，分散指导，提高了队伍整体素质、业务水平及风险防范管控意识，使公司在发展中不断充实、提高、完善整个队伍的综合素质，为公司可持续健康发展打下了坚实的基础。公司自成立以来，共核保、签发各类保单2240份，实现签单保费1085万元，接受各类报案185起，代查勘案件14起，已决案件61起，占已决案件的94%。

四、在竞争中求生存，在服务中促发展

面对日益激烈的市场竞争，保险公司特别是新公司要赢得市场，不仅要为保户提供满足其多样化、差异化、和个性化需求的保险产品，而且还要尽可能为客户提供零距离的保险服务。所以__在成立之初就倡导全体员工要树立“业务要发展、服务要先行”的理念，以中华保险品牌、公司的实力背景为依托，以高品质、个性化、人性化的保前、保中、保后服务赢得客户、赢得市场，从而促进公司业务快速发展。因此如何提高服务工作质量，建设一流的客户服务平台，也是我们工作的重中之重。

随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要。当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。

因此，__在成立之初就严格规范客服工作，把中华保险一流的客服管理平台运用、落实到位，并建立健全语音服务系统，让众多的客户全面了解语音服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满意最大化。同时加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行“热情、周到、优质、高效”的服务宗旨，坚持“主动、迅速、准确、合理”的原则，严格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。切实实践“以市场为导向，以客户为中心”的经营理念。

保险公司年终工作总结及工作计划2

我于_0__年加入人保财险这个大家庭，已是第xx个年头了。在这不算短的时间里，我深感__年是__公司发展迅猛的一年。在经理室的正确领导下，支公司在各个部门的通力配合下，在全体员工的共同努力下，全面完成了年度各项任务。作为璧山公司的一员，我引以为豪。公司的发展壮大，离不开每一位员工的辛勤工作。接下来，我将回顾和总结我一年的工作情况。

首先，我要谈谈个人发展及工作完成情况。我的__年工作分为两个阶段。上半年主要从事销售部组训及代理人服务工作，下半年开始丁家营销服务部的管理工作。我所在部门销售部全年任务指标是__万。截止到11月初，我们已经完成全年任务。截止到12月31日，我部共完成保费收入约___多万，超任务指标约25%。在__年，部门给我下达的任务指标是__万。截止到12月31日，我已完成保费收入62万（其中含摩托车17万），排除摩托车新增业务按45万计算，超出计划指标40%。与__年相比，我的保费收入增长了60%。此外，丁家营销服务部实现全年保费任务约417万，同比增长19%，在第三季度和四季度皆完成了公司和部门下达的保费计划。

下面是我的具体工作表现。在思想上，我坚定政治信念，我不断学习科学理论知识，开拓创新，与时俱进，以实际行动践行对自己理想的承诺。

在工作中，我勤于学习，刻苦钻研，积极要求进步。担任组训一职，我深知做好晨会的重要意义。为了提高晨会质量、丰富晨会形式，我把学习放在头等地位，珍惜每次市公司组织学习的机会，与同行探讨，强化组训技能。我利用一切时间加强自身学习，提高自身素质。例如阅读大量营销管理、保险知识类书籍，聆听专家讲座，研究PPT制作等。为了保证晨会组织过程流畅、表达准确，除了内容上做足准备，我还斟酌讲义、不断演练，卡时间，调整语速和表情等。每次晨会都经过深思熟虑、精心准备。同时，我也做好代理人服务工作，帮助他们填单、算保费、进行业务讲解和需求分析，与他们建立了良好关系，为我去丁家营销部工作奠定了基础。

丁家营销服务部挂牌营业后，我全身心地投入到基层营销工作中。作为公司的试点，营销服务部没有先前的经验可借鉴，在人员配备上也没有到位（签单人员在前期还没有到位）。因此，我独自一人跑市场、发传单、拜访客户，既充当内勤又兼职外勤。根据乡镇的习惯，有时候我很早就赶去，发完传单后再赶回营销部签单。遇到周末，我一天就跑几个场镇。有时刚到下班时间客户才赶到，我也没有拒绝更没有埋怨。我热情周到地为客户办理好业务后，才伴着夜色和疲惫的身体回到家中。同时，我还陪同代理人展业，验险，协同填单、送单，做好客户维系工作。在营销员因矛盾产生情绪时，我积极沟通，解决问题，以提高营销员的忠诚度。许多节假日和周末，我也加班加点为营销员提供服务。丁家营销服务部开业不到5个月的时间，就实现了保费收入200万，业务增长35%，高效、优质地完成了上级下达的阶段保费任务。此外，我还加强新人培养和营销增员，对新进入营销服务部的签单人员进行一对一的培训。通过在理论和操作上系统化的学习，这些签单人员已掌握了相关规定，并能熟练签单。在日常业务上或私人生活圈中，我经常和符合增员要求的人接触，挖掘准增员对象。在工作中，我展现了敢于创新、敢于打硬仗、认真负责、吃苦耐劳的精神，并得到了大家的认同。

其次，我要提出存在的问题和不足之处。首先，我的思想不够解放，做事不够大胆。无论是组训工作还是营销部管理工作，我受到思想和眼界的局限，凡事不敢大胆设想，做事过于小心谨慎，习惯依赖经验判断。其次，我不善于合理分配时间，以至于在繁琐的事务中，没有抽出足够的时间来加强学习和自身素质的修炼。第三，我的管理经验还不是很丰富，管理的艺术性和技巧性还有待加强和改进。由于管理时间不长，我的管理能力还有些欠缺。希望领导能多多指出，多多批评，使我能够逐渐完善自己的管理能力，提高自己的工作水平。最后，我和各个部门之间、同事之间的沟通不够，也希望能通过公司的各类活动增加交流的机会。

保险公司年终工作总结及工作计划3

现将总结计划报告如下：

一、20xx年工作回顾

在20xx年度，我2次提高当月综合达成90%以上，3次保单客户经营85%以上。突出达到了保险工作成效，体现了我部门的诚信服务，实际提升了我公司的保险续期收费绩效。较好地达成了公司制定的考核指标。

(一)紧抓工作实效，落实考核指标

在今年年初，我紧密结合部门上级领导要求，切合自身的工作实际，紧抓工作实效。将部门所部署安排的各项绩效工作进行了计划制定。我将领导安排的2022年度的各项工作任务分解成为周阶段任务，达到周周落实，周周达成的绩效基础，有效的保证了自身对工作任务落实情况，以便在工作过程中做到及时的跟进与改善。

(二)强化全保工作，高效续保水平

今年以来，我在紧抓工作绩效，认真梳理全保工作的同时，对于有退保意向的客户及时予以阻止，紧抓顾客自身利益实际，从客户的效益角度出发，对客户实施详细的讲解，使客户了解参保的利益和参保保障，提升客户的续保意识。并且，我还积极利用业余时间，主动学习了不同险种的承保范围、承保条件的续保管工作，逐步落实续保措施，使得我自身的保险工作得以稳固开展。

(三)增强部门管理，突出工作重点

在今年以来，我实际巩固了自身的部门管理制度，并学习了我部门的相关制度规范。严格要求自己按照公司规定，开展各校续保工作，提升自身的续保绩效。此外，我还紧抓公司所下达的管理规章制度和绩效考核办法，严格遵守部门制度，加强自身的续保理论基础，提升自身的业务能力，积极展开有效的工作。

二、存在的问题

虽在今年的整体工作中，我较好地完成了公司所安排的工作任务，达到了公司的考核绩效。但是在具体的续保工作中，我还存在有一些问题，阻碍了我部门续保工作的效益实现。例如，虽然我自身的业务素质良好，但是在工作中我持有形式部分化思想，没有切实部门工作实际开展续保业务。此外，由于长时间的从事续保工作，自身对于业务工作的实际实施有所放松，没有做到在劝阻续保工作中，没有切实联系客户实际，造成了少部分业务的流失。

三、20xx年工作计划

在20xx年度的工作中，我将紧密结合20xx年度工作实际，具体整改上一年度的工作不足，改善工作绩效，以更好地完成我部门来的工作中，积极鼓励自身的续保工作兴趣，进一步展开续保崔进工作，全面改善自身工作的主动性，提升自身的工作效率，提升自身的服务工作质量。并且，我还将紧密配合中支做好保全工作，实践关注客户的退保服务，在诚信服务的基础上，尽力做到退保劝阻，以维护公司利益，维持客户保障，真正做到双赢!

一年来，x保险公司在省市公司正确领导下，依靠我公司全体员工的不懈努力，公司业务取得了突破性进展，率先在全省突破保费收入千万元大关。今年，我公司提前两个月完成了省公司下达的全年营销任务，各项工作健康顺利发展。下面结合我的具体分管工作，谈谈这一年来的成绩与不足。

一、工作思想

积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，带领各部员工紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的保险市场，强化核心竞争力，开展多元化经营，经过努力和拼搏，公司保持了较好的发展态势，为大地保险公司的持续发展，做出了应有的贡献。