一、20__年__季度工作总结

1、“基智团”的工作

在费老师的指导下，季度的基金销售改革工作取得了实质性的进展。我们的主要工作包括每季度重点基金投资策略报告、每月基金短语评价、基金对帐单、季度定投基金投资策略报告、每周基金时事短信发送、基金发行信息短信发送等。在3月份的“银华90基金”销售过程中，我们做到了及早安排、统一学习、互相竞争，最终取得了500多万的成绩，排名公司第五名。

2、思考工作中存在的问题，妥善解决

每天下班回到家，我会安排十五分钟的时间回顾一天工作中的得失，发现工作中的薄弱点，并对存在问题进行深入思考，提出可行性方案以便次日进行及时解决。

三、20__年第二季度工作计划

1、增强基金客户的服务工作

我们营业部需要从根本上转变经营模式，转变传统的经纪业务的过度依赖，需要将营业部转变成真正的营销客户中心。因此，我们的服务将是至关重要的。我们营业部的基金销售工作至今已经历了八个年头，并积累了千余基金客户及上亿的基金资产。我们需要思考如何更好地服务这些客户，挖掘他们的潜能，并盘活他们的基金资产。

为此，我们计划每季度举办特色基金投资俱乐部，每次会议都安排一个主题吸引客户前来参加。在会议中，我们将以基金投资的实例、分析解决客户对于自己存量基金的疑问，并出具基金短语点评，从而使客户对自己帐户中的基金及时了解，适时采取必要的赎回措施。此外，我们还会对调查问卷进行及时梳理，了解客户的内在需求，并予以解决。

2、整理基金客户名单，改进基金服务模式

对于个人而言，服务基金客户必须细化手中客户名单。我们将客户分为重点客户（资产大、经常购买基金）、核心客户（偶尔购买基金）和普通客户（持有套牢基金）。对于重点客户，我们每次沟通前打印基金持仓明细，并根据营业部的基金短语评论与客户保持两周一次的电话沟通；对于核心客户，我们每月保持一次电话沟通；对于普通客户，我们将每月的基金短语评论寄送给客户，并每月保持部分客户的沟通工作。

3、注重融资融券的业务学习，发展融资融券的客户

今年融资融券新业务也作为了营业部重点考核的目标之一。因此，我们计划在每天下午收盘后利用半个小时的时间对融资融券业务及柜台操作流程进行学习。遇到融资融券开户需求时，我们将掌握实际开户流程，尽快分担开户柜员工的开户压力。在6月30日之前，我们计划完成两个融资融券客户的开户指标。

4、团队成员互相支持，携手努力共创佳绩

我们期待着一个理想的工作环境，即团队成员和谐共处，各项业务由成员牵头组织学习并回答员工提出的疑难问题，部门之间互相支持帮助，学习成长热情高涨的集体。作为营业部的一颗“螺丝钉”，我们也会发挥自己的长处，在基金业务学习中，把握基金的特点，找出基金的卖点，安排让“基智团”成员轮流主持学习，对每位成员的研究能力、组织能力、演讲能力都会有所提高。

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一、工作思路

根据我国__年年度总结会议，公司董事会提出并设定“五年三阶段”发展规划，达成“打好三个基础，强化两项管理，实现一项指标”的“321”工作目标。__年将是至关重要的基础年，公司将在金融开放和资本市场中力求在完善中前进，在稳健中发展。同时，公司决定将P2P项目定位为公司主营业务，计划在__年实现500万销售利润。为了达成这一目标，我们预计信贷目标为：信用类2400万，抵押类1000万。市场部门将全力配合公司目标，制定相应的工作目标及计划，并严格按照此计划方案落实执行。由于市场部成立时间短，部门业务人员不足，前期业绩达成存在一定困难，我们将在不断完善过程中从低到高逐步累积提升。

二、工作目标

根据目前人员状况，以及市场部成立初期，我们设定此计划目标：

三、具体工作执行方案

(一)部门人员架构完善，理财团队建设

我们将完善部门人员配置，合计20人左右，部门经理1人(到岗)，培训督导1人(到岗)，企划推广专员2人(目前1人)，招商专员1人(暂无)，理财专员12~15人(目前3人)，团队长1~2人(暂无，根据理财业绩状况及管理能力，从理财专员中产生)。

1. 拓宽招聘渠道，配合人事部门抓紧时间招聘，如有需要，参加现场招聘会一次，3月分中旬之前，理财专员人数达到10人；

2. 根据部门业绩状况，对理财专员全面定岗，优胜劣汰，在四月中旬之前，确定部门人员数量，并在4月底之前，全部配置完成。

(二)扩大“中盈”品牌影响力

我们将采取一系列措施来扩大“中盈”品牌影响力：

1.网站建设：

客户投资平台系统升级，目前正在测试中，计划在__年5月1日正式上线，完善平台功能，丰富界面内容，由企划_飞负责，并不定期召集相关人员检讨平台功能；

2.制作公司宣传画册：

目前企划人员正在设计中，公司放年假之前完成，并要求公司所有人员携带部分回家过春节，利用春节拜访亲人朋友过程中宣传公司，提高公司知名度；

3.多制作软文宣传：

利用公司公众平台及职员个人社交平台(微信、QQ、博文、微博、贴吧等)，提高品牌影响，具体操作将制作PPT课件，并在3月底之前对公司人员培训，由王程负责；

4.加大广告投放力度：

目前有收集相关资料，正在甄选中，建议电视广告继续保留，另外，个人建议，公交站牌小型区域广告(简短，重在“中盈”品牌宣传)，公交车内部广告，出租车或私家车简短广告宣传语等(如：“中盈财富，您的理财首选”、“中盈财富，让您放心的投资平台”、“中盈财富，您最真诚的财富管家”等)，具体广告投放方案，在3月中旬完成，提交审批后，在四月份之前，完成第一批的广告投放，后续根据需要，适当追加广告投放力度。具体负责人员由部门经理及企划人员共同协商完成；

5.参加有影响力的行业会议、活动：

积极拓展与国内金融机构、投资机构的互通合作，参加一些有形影响力的行业会议，及时掌握政策动态，获取市场资源，以项目投资分享为合作点，强化"中盈P2P"品牌影响。

(三)融资目标达成方案

我们将采取一系列措施来达成融资目标：

1.理财专员业务开展