**公司获得国家级高新技术企业;全资子公司广西***生物科技有限公司已经通过广西自治区国家级高新技术企业的申报完成同意及审核，现正在通过国家科技部的复审审核通过，预计今年年底之前可以完成复核并获得批复。

中国质量信用公司创业计划书级企业。

**商标获“广东省著名商标”

**公司通过“ISO9001:2008国际质量管理体系认证”。

全资子公司广西**生物科技有限公司全系列产品(高、中、低含量产品)获品)获“国家生产许可证”。

**产品还分别获得国家“有机产品”、“绿色食品生产资料”认证。

8.9.2 国外管理体系认证

通过欧盟机构的认证,获得欧盟有机产品称号。

8.10管理成员关系

公司股东均为第一大股东多年的同事或合作同事,经营高管人员也是长期以来为公司聘请的经理人,大股东基本没家族成员在公司工作，因此基本上不存在家族管理.

8.11关联经营

公司股权清晰，无关联交易。

8.12 其它

8.12.1公司与董事会、董事、主要管理者、关键雇员之间不存在或潜在的利益冲突.

8.12.2公司对知识产权、技术秘密和商业秘密有严密的保护措施。

第九部分 融资说明

9.1资金需求说明

9.1.1资金需求总金额为人民币9000万元。

9.1.2使用期限为投资人通过上市的方式退出为止。

9.2资金使用计划及进度

所需资金主要用于有机原料生产线的建设，公司的科技投入研发，建设2条10万吨的产品生产线，市场推广及广告费用，人力资源计划费用等，按资金所到时间进度稳步实施。

9.3 投资形式

风险投资或股权投资。

9.4资产原负债结构说明

见资产负债表。

9.5投资抵押

固定资产同无形资产的抵押。

9.6投资担保

无对外担保情况。

9.7吸纳新投资人后的股权结构

原有所有股东的股份为总股本的70%。

新股东的股份为总股本的30%。

(包括期权在原有股东里面行权。)

9.8股权成本

根据损益表未来5年每年的平均利润为：3750万元人民币。按权益法计算，按8倍的PE计算，公司的总市值为：3750X8=30000万元人民币。

新投资人的9000万元人民币占总市值比为：9000万/30000万=0.3 也即是总股本的30%。所以新投资人的股份为总股本的30%.

假定公司股份制改造为设定总股本5000万股，原股东(包括专门针对公司主要核心层同业务骨干、优秀经销商的期股期权行权计划)为总股本的70%，即为3500万股，新投资人30%股份，即为1500万股。新投资人的9000万元折合每股6元人民币。根据公司经营情况，公司2011—2015年的纯利润为2080万、3115.2万、4680.8万、6661.4万、8213万，因此2011—2015年的EPS分别为：0.42元、0.62元、0.94元、1.33元、1.64元。相对应的PE分别为:14.28倍、9.68倍、6.38倍、4.51倍、3.66倍。

目前创业板生物工程类的发行PE都在100倍以上，11月已经上市的沃森生物就是按PE 133.8倍发行的，说明国家对创业板基于创新企业的高成长高发行市盈率是支持的。假定公司2013年能按计划申报上市材料，2014年上市的话，对应的2013年、2014年的EPS分别为0.94元、1.33元,2013年、2014年的PE分别为6.38倍、4.51倍。

从2011—2015年的净资产看，分别为14471万、16550万、19665万、24346万、31007万，按5000万总股本算，对应的每股净资产为2.89元、3.31元、3.93元、4.87元、6.2元。2011—2015年的对应PB为2.07倍、1.81倍、1.53倍、1.23倍、0.97倍。

按2010年的静态利润1350万，未增资扩股时总股本3500万股计算，每股EPS为0.4元，净资产1.9元/股，内在综合价值可达3元以上，考虑企业未来几年的高速成长性，按动态2013年PE 6倍、PB 1.5倍适当溢价,得出每股6元的进入条件。