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理财顾问个人简历怎么写5篇
大小:41.16KB 6页 发布时间: 2023-01-03 11:52:28 12.56k 11.36k

如何写简历才简练、明确呢?以下是小编整理的理财顾问个人简历怎么写5篇,欢迎阅读与收藏。

理财顾问个人简历怎么写1

姓名:

性别:

年龄:

居住地:

电话:

E―mail:

行业:金融/投资/证券

职位:理财顾问

学历:本科

专业:经济学

学校:华东政法学院商学院

求职意向

到岗时间:待定

工作性质:全职

希望行业:会计/审计,金融/投资/证券,银行

目标地点:上海,北京

期望月薪:8000―9999/月

目标职能:理财专员

工作经验

(1)20xx/7――至今:上海xxxx投资管理有限公司(150―500人)[1年4个月]

所属行业:金融/投资/证券

职位:理财顾问部理财顾问

1、熟悉各家银行的金融融资、理财产品;了解金融行业市场动态。

2、寻找、跟进能与银行合作的潜在客户,根据不同客户的资产状况、资信状况、以及他们的个性化需求,为其推荐最适合他们的融资、理财产品,协助客户达成与银行的合作,促成银行、客户、本公司三方共赢。

(2)20xx/7――20xx/7:xx银行股份有限公司上海市分行(500人以上)[1年]

所属行业:金融/投资/证券

职位:个人金融业务部理财专员

1、办理个人账户的开户、挂失、密码重置、网银、存款证明等个金业务。

2、为客户提供理财咨询,根据客户投资需求及其个人喜好提供保险、基金、理财产品的推介,优化客户的资产配置。

3、通过现有的人际关系,与客户建立长期的维护关系,同时挖掘潜在客户,发展目标客户。

4、完成支行分配的业务指标,期间分别获得了xx银行浦东开发区支行“微笑服务大使”和支行“优秀信息员”的荣誉。

教育经历

20xx/9――20xx/6华东政法学院经济学本科

语言能力

英语(熟练)

听说(熟练)

读写(熟练)

普通话(精通)。

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