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我国零售商业的发展趋势

一、商品零售复苏放缓，整体持续承压

1、消费复苏放缓，整体持续承压

数据显示：2019年至今，零售行业的复苏力度趋弱。2019年1-10社会消费品零售总额同比增长8.1%，增速较上年同期下降1.0个百分点，限额以上企业商品零售总额同比增长3.9%，增速较上年同期下降2.8个百分点。2019年1-10月，全国百家重点零售企业零售额同比降低0.3%，增速较上年同期下降1.4个百分点。分品类看，受今年以来CPI持续上行影响，必选品类表现相对较好，而主要可选品类受国际贸易摩擦及宏观经济不确定性加强带来的消费意愿降低等因素影响，今年以来品类销售额增速表现较为平淡。

2、线上占比持续小幅提升，电商增速呈现下降态势

近年来，我国线上零售的销售额持续增长，但增速呈现下降态势。全国实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重从2015年的10.8%上升到2019年(前10个月)的19.5%，全国网上零售额同比增速从2015年的33.3%下降到2019年(前10个月)的16.4%。

2019年“双十一”全网销售额最终锁定在4101亿元，同比增长30.5%。天猫销售额占全网销售额的65.5%，京东、拼多多、苏宁易购占比分别为17.2%、6.1%和4.9%。

天猫双11狂欢节当日交易额截止24:00交易额为2684亿元，去年双11交易额为2135亿元，同比增长26%。据悉，京东11.11好物节期间，累计成交金额2044亿元，同比增长27.9%。2019年天猫双11销售额超京东640亿元。

3、行业上市公司收入增速微升，净利润增速下滑

1-3Q2019零售行业主要的54家上市公司营收增速较上年同期微升，扣非归母净利润增速略有下降。零售行业主要的54家上市公司1-3Q2019实现营业收入4813.81亿元，同比增长5.78%，增速较1-3Q2018上升0.11个百分点。实现毛利1097.59亿元，同比增长9.21%，增速较1-3Q2018持平。实现归母净利润207.56亿元，同比减少1.79%，而1-3Q2018同比增长23.03%。实现扣非归母净利润173.58亿元，同比增长8.40%，增速较1-3Q2018下降2.70个百分点。

按细分行业看，1-3Q2019百货行业表现相对低迷，收入同降1.15%，扣非归母净利润同降4.04%，超市和黄金珠宝行业受益于CPI上行业绩相对良好，其中超市行业收入同增10.89%，扣非归母净利润同增24.18%;黄金珠宝行业收入同增11.52%，扣非归母净利润同增42.72%。

二、2020年零售行业发展布局分析

2019年，零售市场似乎不太好过，不管是小店还是大店，几乎都是一波三折，在2020年里，怎么布局是拉开自己跟同行之间差距的一个关键一年。

将资本、零售故事寄托于小业态中，究竟能否成功，接下来将会是拉开差距的关键一年。

岁末临近，盒马里、七范儿等零售新业态依次上演了亮相的戏码，似乎在为这个“焦虑”的零售时代，带来一丝曙光。

再回顾这一年，按下新零售加速键快门的不是跑马圈地的扩张，也不是斥资收购，而是为了寻求盈利，改变业态的战略，以更契合消费者的新零售业态的诞生。

其中，小业态以更为灵活且成本低的优势，成为零售玩家押宝的原因。

但截至目前，各家都尚未开启小业态的加速度，一方面模式尚未跑通，没有找到标超、大店与小业态之间的核心差异;另一方面，已经“自立门户”的玩家们，背负营收的压力，更加谨小慎微。但谁也不敢停下。

1、大店遇阻

新零售的势态从上半年开始发生变化的。

今年4月，美团点评将非京地区的小象生鲜门店全部关闭，这一举动，像是让零售行业进入了疲软期，而在之后的一个月，盒马和超级物种相继传出关店的消息，京东7FRESH也迟迟未见扩张的动作，都将这一猜测推向了高潮。

在零售业，关店的绝大原因在于选址的失利，这点本不应过度解读，但盒马在下半年却将部分门店直接调整为“下沉”到低线市场的小业态——盒马菜市，这就并非偶然。

回想在年初，侯毅公开承认2019年是零售业的填坑之年。

经过三年的跑马圈地，新零售玩家都在行业内的地位基本稳定，而过快的发展速度和节奏，让初出茅庐的零售企业，在前、中、后台上都存在很大缺陷，这些从背后的物流、供应链体系到门店员工的管理，都直接将这个行业陷入“阵痛期”。

数据显示，截至今年10月，超级物种有80多家门店。但在2017和2018的两年中，超级物种一边探索一边开店的数量才达到60家。而盒马在2019年12月，门店数突破200家，今年增长100家。而喊过“3到5年1000家门店”的7FRESH掌舵人都已离场。

对于入局三年的零售企业们，今年并没有完成裂变的过程。

而永辉云创、盒马、苏宁小店等在今年齐刷刷的因成本、业绩和运营等因素，恐会拖累上市公司的利润，进而影响资本市场的表现，而无奈从“主业”或上市公司中剥离了出来。

独立后，虽然拥有绝对的独立自主权，但也背上了营收的压力，因为作为一家独立的公司，势必要先学会养活自己，才能探索更大的盈利空间。

但现实是骨干的，亏损问题尚未解决，谈何盈利?

高损耗、难盈利是零售企业不得不直面的难题。美团点评CFO陈少晖公开坦言：小象生鲜关闭的原因，投资回报率低于预期，而坊间更是传闻盒马在前期搭建后台时亏损巨大。

尽管，在今年不少企业放出了单店实现盈利的口风，但这并不能代表企业的整体盈利实力，而单店盈利的能力也不能视为模式跑通的证据。只是要想盈利，前提是要达到一定的规模，占据有利点位，更重要的是算清每一家门店的成本和营收这笔账。

过高的成本和因经营面积太大而缺乏灵活性，让新零售业态成为众矢之的。群雄环伺下，巨头也调转航线，试图讲出新的零售故事，名曰“构建生态”，实则保命奔跑。

2、保命探索新业态

侯毅早就预言新零售即将进入“填坑之战”，今年年初，盒马先针对运营现状进行了反思和总结。

反思的不只是有关大海鲜的经营，同样还有关于包装食品、“商超+餐饮”的联动、线上销售以及商品结构等问题，而在反思之后，侯毅立刻将狂奔的盒马按下了暂停键。

根据阿里2019年第二季度的财报显示，盒马净增大店仅15家，创下2018年来的最低值。取而代之的是，盒马转向发力千平米以下的小业态，分别为盒马菜市、盒马mini、盒马F2和盒马小站。

与此同时，永辉云创和云超在年初完成拆分后，对基于社区定位的永辉生活和永辉mini也愈发的激进。7FRESH于近期落地针对社区和写字楼的新业态，分别为七鲜生活和七范儿。

巨头纷纷转向小业态，本意是想要离消费者更近，正如生鲜传奇的总经理王卫所言，店越大，离消费者越远。

而集体反思后的零售商们，不仅将门店的面积缩减，在商品结构和目标消费人群上也做了巨大的调整。