长鼻子夫人剪下了六根胡须放在盒子里，准备明天早上给小老鼠安上。然而，那只猫生气了！它跑进厨房，在碾碎机下面闻到了小老鼠的气味，伸出爪子想抓住吓坏了的小老鼠。

"只要我看到你戴着我的胡须，我就会吃掉你！"猫得意地说完，转身离开了。

可怜的小老鼠想："我不能再待在这里了。那只猫那么生气，是因为我要得到它的胡须。"

小老鼠等到猫睡着了，慌张地逃跑了。

他不敢回家，人们看到他脸上包着手绢会觉得奇怪。他躲在土沟里，天亮后又继续赶路。

有人经过这里听到了他的哭声，停下来看看灌木丛下面。那是一位巫婆，她看到小老鼠伤心的样子，觉得很难过。

小老鼠向巫婆倾诉了他的遭遇。

"来我家，帮我做两星期的魔法。"巫婆说，"然后我给你安装一缕美丽的胡须，用魔法制作的，不会被烧坏。"

小老鼠听了非常高兴，跟着巫婆来到她的家，帮她做魔法。

两个星期过去了，巫婆笑着对小老鼠说："你表现得非常好，小老鼠，现在我要给你安装新胡须了。过来吧。"

"把脸上的手绢取下来，让我给你安装胡须。"巫婆说，"一点不会伤害你。"

高兴的小老鼠解开手绢，转过身把棕色的脸朝向巫婆。巫婆盯着他看了一会儿，然后大笑起来。小老鼠很奇怪，不知道发生了什么。

"哈哈，小老鼠！"巫婆说，"你根本不需要安装胡须！去镜子前面看看自己吧。"

小老鼠跑到一面大镜子前，哇，他的小脸上长出了一缕漂亮的胡须！这是从哪里来的呢？

"哦，你这个傻小老鼠！胡须被烧坏了会再长出来的啊！"巫婆哈哈大笑，"你帮长鼻子夫人做了一星期的工作，再来帮我做了半个月的活——其实你根本不需要这样，因为你可爱的新胡须已经在手绢下面长出来了。"

小老鼠非常高兴，但也有点尴尬。他担心别人听到这件事会怎么取笑他呢！